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[케어랩스(263700)] 성형은 '바비톡', 소개팅은 '당연시' 조회 : 428
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/14 08:26
 
우등생 바비톡

바비톡이 케어랩스의 외형성장을 주도하고 있다. 바비톡 매출은 2018년 3분기 누적 기준 74억원으로 전년대비 67% 증가했다. 이는 월간 활성 사용자수(MAU) 증가에 기인한다. 2018년 3분기 MAU는 26만명을 기록해 2017년 대비 45% 증가했다. 향후에도 바비톡 MAU 증가세는 지속될 전망이다. 뷰티쿠폰 서비스 출시로 새로운 고객층 유입이 있을 것으로 기대되기 때문이다. 뷰티쿠폰 서비스는 네일, 에스테틱, 마사지 등 뷰티케어 서비스 이용권을 쿠폰으로 판매한다. 현재 50여곳의 미용 서비스 업체가 등록되어 있다. 향후 등록 업체가 늘어남에 따라 뷰티케어 서비스는 바비톡 매출 증가에 기여할 전망이다.

앞으로가 기대되는 데이팅 앱 사업

케어랩스는 데이팅 앱 분야로 사업영역을 확대했다. 향후 데이팅 앱은 케어랩스의 신성장동력으로 자리매김할 전망이다. 2018년 7월, 케어랩스는 데이팅 앱 개발업체 비엔케이랩 지분 100%를 인수했다. 비엔케이랩은 6개의 데이팅앱을 운영하고 있다. 그중 ‘사랑애’, ‘스윗미’, ‘당연시’가 주요 앱이다. 주요 3개 앱의 합산 누적 다운로드 수는 452만건이며, 월간 누적 DAU는 340만명에 이른다. 각 앱은 특징이 다르기 때문에 주요 타깃층이 다르다. 수익은 이성소개, 매칭, 대화로 이어지는 핵심 기능을 유저가 구매시 발생한다. 케어랩스의 데이팅 앱은 사회적 변화의 수혜를 입고 성장할 전망이다. 스마트폰을 통해 새로운 관계를 맺는데 거부감 없는 시대로 변화하면서 데이팅 앱 시장이 빠르게 확대되고 있기 때문이다. 2015년 500억원이었던 데이팅 앱 시장규모는 올해 2,000억원 수준일 전망이다.

뚜렷한 외형성장, 아쉬운 수익성

2018년 매출액과 영업이익은 각각 539억원(+37.1% YoY), 62억원(-0.6% YoY, 영업이익률 11.5%)으로 예상한다. 바비톡 매출 증가와 비엔케이랩 인수 영향으로 외형성장은 뚜렷하다. 다만 수익성이 하락하고 있다. 이는 굿닥 성장 정체와 원스탑 서비스 확대로 인한 비용 증가에 기인한다. 향후 마진이 높은 바비톡 매출비중이 늘어나면서 수익성은 개선될 전망이다.

한투 정은영



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