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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M 의 호조와…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 의 호조와 신작 기대감의 앙상블"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지m 의 매출이 여전히 견조하다. 게임 노후화와 경쟁작에 대한 우려에도 불구하고 3Q18 엔씨소프트 모바일 게임은 전기 대비 증가했으며, 4Q18에도 전기 수준의 매출이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 엔씨소프트의 주가 상승은 리니지 M 의 견조한 매출에 기인하는 측면이 크다. 하지만 2019 년부터는 신작에 대한 기대감이 추가적으로 주가에 반영될 것이다. 리니지2M, 아이온2, 블소2, 블소M, 블소S 등 5 종의 모바일 게임이 2019 년 출시될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "엔씨소프트에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 경쟁작 출시 등 모바일게임 시장 경쟁강도 강화에도 업데이트와 이벤트로 리니지 M 의 매출이 견조하며, 내년부터는 리니지2M 등 신규 모바일게임에 대한 기대감과 실적이 주가에 본격적으로 반영될 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 583,333 | 700,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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