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[투데이리포트]한솔케미칼, "반도체 소재와 QD…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 소재와 QD 투자 모멘텀의 이상적 조화"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "다소 부진했던 연결 자회사 테이팩스가 QD베리어 필름 공급벤더로 들어오게되면서 동사는 QD-LCD 레진과 베리어 필름을 함께 제작하는 삼성 QD TV 소재 벤더로서의 입지를 강화할 전망이다. 안정적이고꾸준한성장을지속하는반도체소재부분과삼성VD 및SDC의QD TV 성장 전략수혜를모두가져갈수있는가장뛰어난 조합으로 동사를판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "반도체용의 경우, 49%의 지분을 보유하고 있는 자회사를 통한 가격 전가가 내년 이뤄질 것으로 보이며, 디스플레이용 과산화수소의 경우, Etchant 업체 향으로 올해 1, 3분기 가격을 인상한 추세에 힘입어 내년에도 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 SDC가 내년 중반 L8-1-1 80K를 30K 규모의 QD-OLED 라인으로 전환할 것으로 예상되는 바, 삼성 QD 투자의 대표 소재 업종으로는 한솔케미칼을 염두에 둘 필요가 있다. 2019F EPS 기준 P/E 8.4x 수준으로, 지난 5년간 역사적 저점인 10.1x보다 낮은 수준이다. 전 사업부가 구조적으로 개선되고 있는 현 시점에서 재평가가 절실한 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 108,333 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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