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[투데이리포트]글로벌텍스프리, "높아진 체력과 우호…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 높아진 체력과 우호적인 사업 환경 유안타증권에서 글로벌텍스프리(204620)에 대해 "지난 10월 22일 2위 사업자인 케이티스의 Tax Refund 사업부문 양수를 공시(양수가액 약 60 억원). 인천국제공항 제2터미널 및 대구공항 환급창구 확보와 더불어 2,000여개의 가맹점 추가확보 효과로 가맹점 수 기준 M/S는 70%에 근접할 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "해외법인의 경우 M&A를 통한 사업 확장 지속 중. 지난 11/22 유럽 법인을 통해 프랑스의 Simply Tax Free 인수(인수가액 약 26억원). 향후에도 M&A를 통해 유럽 내 주요 거점 확보 계획. 싱가폴 법인의 경우 창이공항 단독사업자 지위 확보 및 2위 사업자 Preemier Tax Free 인수 이후 순항 중에 있어 19년 전사 실적 기여 전망"라고 밝혔다. 한편 "마케팅 관련 비용 감소 등으로 판관비율 또한 17년 및 18E 97%에서 '16년 수준인 82%까지 감소해 영업이익 또한 125억원으로 증가할 것으로 전망. 19E PER은 18.5x로 역사적 저점 수준. 사후면세점 시장재성장과 더불어 1위 사업자 지위는 더욱 확고해 질 것"라고 전망했다. |
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