Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]후성, "대규모 증설 종료.…" BUY(유지)-KTB투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 545 2018/12/17 11:22

게시글 내용

KTB투자증권에서 17일 후성(093370)에 대해 "대규모 증설 종료. 장기 공급계약으로 안정성 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재, 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "2019E매출액 3,228억원, 영업이익 607억원 추정. 전방 반도체 업황 악화영향을 반영, 기존 매출액과 영업이익 추정치를 각각 -12.4%, 25.5%하향조정"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "고객사와 장기공급 계약 체결했기 때문에, 전방 반도체 증설지연에도 불구 1Q19부터 본격적인 실적 개선세 전망. 상대적으로 , 일본경쟁사의 경우 후성 증설 영향으로 M/S 하락 불가피, 실적성장 가시성 악화"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(하향) BUY(하향)
목표주가 15,133 19,400 11,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(하향)'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181217 BUY(유지) 11,000
20180827 BUY 15,000
20180817 BUY 15,000
20180816 BUY 15,000
20180625 BUY 13,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181217 KTB투자증권 BUY(유지) 11,000
20181203 유진투자증권 BUY(유지) 15,000
20180920 토러스투자증권 BUY(하향) 19,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역