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[투데이리포트]삼진제약, "퍼스트제네릭 통해 …" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 17일 삼진제약(005500)에 대해 "퍼스트제네릭 통해 견조한 실적 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "동사는 순환기계 제네릭 사업에 강점을 지닌 중견제약사이다. 간판 ETC 플래리스(항혈전제/Sanofi社 플라빅스 퍼스트제네릭)는 국내 클로피도그렐성분 제네릭시장 MS 1위 품목으로 작년 기준 매출액이 500억원대에 육박한다. 더불어 국내최초로 플래리스 원료인 황산수소클로피도그렐 자체 원료합성에 성공해 전체 매출에서 제네릭 비중이 높음에도 불구하고 Peer 그룹내 독보적인 영업이익률(2018년 예상 OPM 21.0%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "4Q 매출액 594억원(+2.4% yoy), 영업이익 96억원(+3.2% yoy)을 전망한다. 이를 반영한 2018년 실적은 매출액 2,551억원(+4.0% yoy), 영업이익 534억원(+13.8% yoy)이다. 내년에도 사상최대 실적 경신이 예상된다. 국내 클로피도그렐성분 항혈전제 시장에서 오리지널과 대등한 MS를 기록하며 급성장했던 플래리스 성장폭은 과거보다 둔화될 개연성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사 파이프라인 중 안구건조증치료제(SA-001)가 내년 상반기 중 임상 2상이종료될 예정이다. 유의미한 결과 도출시 하반기 3상 진입이 예상된다. 동 파이프라인은 세계 최초 경구투여 형태로써 기존 점안식 치료제를 상당부분 대체할 수있는 잠재력을 지녔다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 58,500 | 62,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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