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[오스테오닉(226400)] 실적 개선이 가시화된 의료기기 기업 조회 : 130
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/18 07:57
 
정형외과용 의료기기 개발/생산 업체

오스테오닉은 정형외과용 의료기기를 개발/생산하는 업체임.

주요 제품은 나사(Screw)와 정밀 판(Plate)이며, 매출 분야는 구강악안면(CMF), 외상/상하지(Trauma), 관절보존(Sports medicine)으로 구분됨.

3Q18 기준 매출 중 수출이 차지하는 비중은 60% 수준이며, 주요 해외 매출처는 동남아시아, 남아프리카, 중동, 동유럽, 남미 등 43개국에 달함.

해외 공급계약과 제품라인업 추가로 인한 실적 개선 가시화

동사의 투자포인트는 1) 다국적 헬스케어 업체와의 제휴를 통한 매출처 확대, 2) 신제품 출시를 통한 외형 성장, 3) 생분해성 제품 라인 추가를 통한 이익 개선 등으로 볼 수 있음.

동사는 최근 글로벌 의료기기 업체인 B.Braun과 신경외과용 임플란트 제품 공급계약을 체결했으며, Zimmer Biomet와 정형외과용 생분해성 복합소재 임플란트 제품 공급계약을 체결한 바 있음.

B.Braun향 공급계약은 106억원 규모로서 동사의 2017년 연간 매출액을 상회하는 규모이며, Zimmer와는 36억원 규모의 계약을 체결한 것으로 밝힘. Zimmer향 제품은 생분해성 복합소재 제품임. 이는 기존 제품 대비 고마진 제품군으로서 동사 이익 개선에 기여할 전망.

4분기 매출은 분기사상 최대를 기록할 것으로 전망

동사 3분기 실적은 매출액 20억원, 영업이익 -5.5억원(적자전환)으로 부진. 이는 기대했던 Zimmer향 매출이 4분기로 이연 되었기 때문임. 따라서 4분기는 상대적으로 견조한 성장을 보일 것으로 전망됨.

키움증권은 동사의 4Q18 매출액이 41억원(+15.8% YoY)으로 분기사상 최대를 기록할 것으로 추정함. 2019년 연간 매출액은 130억원, 영업이익 30억원을 기록할 것으로 전망하고 있음, 이는 현주가 기준 PER 12.0X로 국내 Peer 평균 17.8X 대비 밸류에이션 부담이 적은 것으로 판단됨.

키움 정승규



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