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[투데이리포트]NICE, "NICE timin…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing NICE timing! NH투자증권에서 NICE(034310)에 대해 "NICE그룹은 개인과 기업에 대한 신용평가정보, 결제 데이터를 포함한 금융정보를 국내에서 가장 많이 보유한 최대금융 데이터 사업자. 상장 자회사로는 NICE평가정보, 한국전자금융, NICE정보통신 등을 보유. 지주회사로서 배당금과 브랜드 로열티가 현금 유입의 창구이며, 로열티 수수료율 0.25%에 불과해 지주사 평균 대비 낮음. 이에 규제 리스크도 제한적 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "특히 동사는 지난 2005~ 2007년과 2009~ 2011년 금리인상 시기에 영업이익이 크게 성장하는 모습. 경기 방어적인 비즈니스 모델로 성장성도 높아 투자자 입장에서는 내년은 꽃놀이패와 같은 해. 2019년 영업이익 1,530억원으로전년 대비 12% 성장 전망"라고 밝혔다. 한편 "ITM반도체는 몰딩 PCM 방식인 PMP 방식을 통해 경박단소한 2차전지 보호회로를 양산 가능. 내년 대형고객사 신규 모델에 탑재 확정되어 매출 큰 폭 성장할 전망. 2019년 5월경 상장을 앞두고 있고 독점적 기술로 경쟁사 대비 밸류에이션 할증 기대. 장부가 기준으로는 500억원에 불과하고 NAV(순자산가치)에서의 비중이 5%에 불과하나 상장시 20%로 증가 예상"라고 전망했다. |
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