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[아세아시멘트(183190)] 합병 시너지를 위한 잠깐의 고통 조회 : 393
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/18 10:37
 
투자포인트 및 Valuation 

- 2018년 한라시멘트와의 합병 과정에서 일부 영업선 탈락하는 등의 고충 발생 

- 1년여 간의 합병 마무리 작업을 통한 영업 정상화 및 시너지 효과 기대(ex 원자재 통합 구매, 해송과 육송 조합을 통한 운송비 최적화 등) 

- 투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지 

2018년 주춤, 2019년 수익성 회복에 집중 

- 4분기 일회성 비용 불가피

- 2017년 12월 설치한 ESS 설비에서 지난 12월 17일 화재 발생, 추산 40억원의 재산피해가 추정됨. 이에 따라 4분기 일회성 비용이 불가피함

- 한라시멘트 연결로 인해 시멘트 매출 비중이 발생하여 단가 인상에 대한 수혜 민감도도 증가, 수익성 회복에 집중할 것

신영 박세라



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아세아텍)) 황교안 진짜 재료 대박주~~!!
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[아세아시멘트(183190)] 한라시멘트 인수 이후, 덩치가 커졌다

 

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