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[투데이리포트]에스엘, "에스엘라이팅 흡수합…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 에스엘라이팅 흡수합병으로 지배구조 개선 NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "지배구조개선(연결재무제표 투명성 개선)으로 Valuation 할인요인 완화 기대된다는 점이 긍정적. 현재 에스엘의 관계사를 모두 포함한 매출액은 약 4조원이지만, 연결매출액은 약 1.6조원에 불과. 상당수 주요 국내외 주력법인이 연결에 포함되지 않아 연결재무제표의 설명력이 떨어지는 단점"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "합병가액은 에스엘 18,460원, 에스엘라이팅 본질가치 230,756원(자산가치 242,015원, 수익가치 223,251원). 에스엘라이팅의 본질가치는 3Q18(YTD) 실적(매출액 7,523억원, 순이익 502억원) 고려시 적정한(보수적인) 수준(PER 6배수준). 에스엘 주주가치에 훼손요인 없는 가치산정으로 판단"라고 밝혔다. |
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