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IBK투자 스몰캡 12월 중소기업 Discovery: 코세스(089890) 조회 : 528
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/21 01:06
 
코세스는 반도체 및 디스플레이 장비 제조업체로 2006년 고려반도체로 코스닥 시장에 상장했으며 2018년 코세스로 사명을 변경. 제품별 매출비중(3Q18누)은 반도체 제조장비 31.5%, OLED장비 41.4%, Conversion Kit 및 A/S 등 26.1%, 기타 1%로 구성. 수출비중은 58.9%로 최근 중화권 디스플레이 패널업체향 장비 공급이 증가하면서 수출비중이 빠르게 증가(2016년 20.8%, 2017년 48.8%). 반도체 주요장비는 솔더 볼 어태치(Solder Ball Attach), Laser응용장비, 패키지스태킹 장비가 있으며 디스플레이는 OLED레이저 커팅장비가 주력.

2018E 예상실적은 매출액 692억원(+69.1% yoy), 영업이익 113억원(+126.0% yoy)으로 큰 폭의 실적 성장이 예상됨. 실적 성장의 원인은 1) 삼성시스템LSI와 SK하이닉스向 반도체 후공정장비 교체수요가 지속되고, 2) 중화권 디스플레이 패널업체向 Laser응용장비(OLED용) 매출이 증가하고 있음. 참고로 3Q18누 매출액 536억원(+86.7% yoy), 영업이익 92억원(+95.7% yoy)으로 올해 예상매출 대비 3Q18누 달성률은 77.4%.

중국向 메모리 반도체용 공정장비 테스트가 진행되고 있는 것으로 파악되는데 2Q19에 양산 장비 수주로 이어질 수 있어 중요하게 체크할 필요가 있을 것으로 판단됨. OLED 디스플레이용 레이저 공정장비의 중국 거래처가 확대되고 있음. 아직까지는 삼성디스플레이가 OLED 시장을 독과점 하고 있는데 세트업체의 패널 공급처 다변화 요구가 높아지는 상황. 중화권 업체로 OLED패널 공급업체 다변화가 진행되면 중화권 패널업 체향 동사의 OLED후공정 장비 납품 가능성이 높아 질 것으로 예상. A사향 무선이어폰 센서 제조용 공정장비 공급 여부도 중요한 체크포인트.

IBK 문경준, 이승훈



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