종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코웰패션, "불황일수록 돋보이는…" BUY(신규)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 21일 코웰패션(033290)에 대해 "불황일수록 돋보이는 의류 플랫폼 업체"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 키움증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "동사의 차별화된 비즈니스 모델은 1) 비용 최소화, 2) 기존 브랜드 및 카테고리 확장이 가능하다는 특징을 가지고 있다. 동사는 기존에 있던 글로벌 유명 브랜드 제품을 수입해 판매하던 레퍼런스를 확보 후 더 나아가 브랜드 라이선스 계약을 통해 판매하는 방식을 전개하였다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 지속적인 성장을 전망하는 이유는 1) 지속적인 브랜드 및 카테고리 확장, 2) 유통채널 다변화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Buy(매수), 목표주가 7,300원을 신규 제시한다. 동사의 목표주가는 2019년 예상EPS 650원에 PER 11.2배를 적용하였다. 동사의 다양한 브랜드 및 카테고리 확장에 따른 안정적인 비즈니스 모델 구축에 따른 견고한 펀더멘탈을 고려했을 때 과거 소수 브랜드로 보여줬던 실적 성장세로 인해 받았던 밸류에이션 수준만큼은 받는 것이 합당하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,600 | 7,900 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록