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[동양피엔에프(104460)] 화학 플랜트 증설을 눈여겨보자 조회 : 264
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/21 10:27
 
개요: 산업용 원재료 및 반제품을 처리 및 공급하는 분체이송시스템 전문 업체이다. 3Q18 매출 비중은 MCS(석탄화력발전 플랜트향)가 61.0%, PCS는 33.7%(석유화학 플랜트향)로 구성되어 있다.

투자포인트: 3Q18 매출은 전년동기 대비 58.6% 증가한 300억원을 기록하였다. 241억원 규모 태안화력 2호기의 탈황설비 복구공사 매출 인식이 크게 이뤄진 영향이다. 4분기에도 프로젝트 납기가 다수 도래해 매출 성장이 지속될 전망이다. 올해 상대적으로 수익성이 낮은 프로젝트들의 실적 반영이 끝나면서 3분기 누적 영업이익률이 5.2%까지 개선되었다. 신규 투자한 알루미늄 사일로 제조 설비는 2019년 1분기 가동을 시작할 예정이다. 사일로 사업의 내재화로 수익성 개선이 예상되며, PCS와의 턴키 수주를 통한 매출 성장까지 동시에 기대된다.

의견: 기존 사업인 PCS는 전방 산업인 국내 정유화학 업체들의 2019년 설비투자 증가 수혜가 전망된다. 알루미늄 사일로, 환경사업부 등 신규사업들이 빠르게 자리잡아가고 있어, 2019년에는 의미 있는 수준의 실적이 기대된다

DB금융 유현재



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