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[HDC현대EP(089470)] 전방산업 부진을 감안해도 너무 싸다 조회 : 205
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/21 10:41
 
HDC그룹 산하의 플라스틱 복합소재 제조 기업: HDC현대EP는 자동차, IT, 건자재 등에 사용되는 플라스틱 복합 소재를 제조하는 기업이다. 사업 영역은 자동차용 소재가 주력인 PO사업부문, 전기전자/건설자재 관련 소재를 만드는 PS사업부문, 건설용 배관을 제조하는 건자재사업부문으로 나뉜다. 국내 사업장(당진, 진천, 울산, 세종, 김천)과 해외 사업장(중국 베이징, 옌청, 충칭, 광둥, 인도 첸나이) 각각 다섯 곳을 두고 있다.

고통의 시기가 끝나간다: 국제유가 상승과 중국 법인 가동률 저하로 2016년 8.0%를 기록했던 영업이익률이 올해 1~3분기 2.9%까지 떨어졌다. 그러나 최근 유가 급락으로 내년 1분기부터는 원재료 구입비용 부담이 현저히 감소한다. 현추세가 지속되면 내년 PO사업부문 영업이익률은 7~8%까지 개선될 수 있다. PS사업부문은 수출 부진과 고가 원재료 투입 영향으로 속도가 다소 더디겠지만, PO와 마찬가지로 점진적인 실적 회복을 예상한다. 9천억원이 넘는 동사 매출액을 감안할 때, 영업이익률이 3%p 개선되면 영업이익은 300억원 가까이 늘어난다. 지금 주가는 이런 실적 회복 가능성이 전혀 반영되지 않은 수준이다.

DB금융 유경하



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