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[일양약품(007570)] 중국(양주, 통화)이 4분기 성장 주도 조회 : 1168
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/12/26 08:00
 
4분기 매출액은 741억원(YoY +8.0%), 영업이익 36억원(YoY -44.6%)이 전망됩니다. 중국법인(양주일양, 통화일양)이 10% 넘 게 매출이 늘어나면서 성장을 주도하겠지만, 연구개발비의 증가로 수익성은 하락이 예상됩니다. 동사에 대한 투자의견은 ‘BUY’ 를 유지하고, 목표주가는 2019년 전망치를 적용해 38,000원으로 하향합니다. 


4분기 중국 성장 지속

4분기 매출액은 741억원(YoY +8.0%), 영업이익 36억원(YoY -44.6%) 전망

양주일양(전문의약품 생산, 판매)과 통화일양(일반의약품 및 드링크 생산판매)이 204억원(YoY +18.8%), 54억원(YoY +14.4%)으로 3분기에 이어 성장이 이어질 것으로 판단. 한국 GMP(의약품제조 품질 관리 기준)관리 노하우를 바탕 으로 품질경영과 ‘정통 고려인삼’을 현지화하여 중국시장에서 경쟁력을 높이고 있어 성장세는 지속될 예정

지난 3월 중국 보건당국(CFDA)로부터 임상 3상 승인을 받은 ‘슈펙트’(국가 18호 신약, 백혈병치료제)의 임상시험과 신규프로젝트가 진행되면서 연구개발비가 지속적으로 집행(4분기 50억원, QoQ +13.6%)되어 수익성은 하락

자체개발 신약 ‘슈펙트’의 적응증 확대와 수출증가가 체크포인트

존슨홉킨스대와 2년 동안 규명한 파킨슨병치료제로서의 ‘슈펙트’ 기전과 약효를 작년 11월 미국신경학회에서 발표하 였고, 지난 4월에는 과학기술논문색인(SCI) 국제학술지 ‘Human Molecular Senetics’에 등재해 적응증 확대 시도 중

‘놀텍’(항궤양제), ‘슈펙트’가 2014년부터 터키, 러시아, 멕시코 등으로 기술 수출되어, 현지 임상시험 및 등록(통상 4~5년)이 마무리되면서 수출은 증가될 전망(3월 멕시코 치노인사 300만불 주문시작)

투자의견 ‘BUY’유지, 목표주가 38,000원 하향

2019년은 매출액 3,200억원(YoY +8.5%) 영업이익 263억원(YoY +24.1%)으로 전망

2019년 예상 EBITDA 383억원을 적용하여 목표주가 38,000원으로 20.8% 하향 조정

케이프 김형수



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