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[이즈미디어(181340)] 업황 부진에도 꾸준히 개선 중 조회 : 189
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/26 08:08
 
카메라모듈 검사장비 업체

이즈미디어는 CCM(Compact camera module) 검사장비를 제조하는 업체다. 주요 고객사는 삼성전자에 카메라모듈을 납품하는 파트론, 엠씨넥스, 아이엠텍과 중화권 스마트폰 카메라모듈 업체인 Q-Tech, O-Film, Truly 등이다. 국내 경쟁사는 하이비젼시스템과 비상장 기업 팸텍 등이 있다. 중국에도 넥스타스 등 소규모 경쟁사가 있다. 중국향 매출 비중은 약 60%다. 수주 후 납품은 1, 2분기 내 이뤄지는데, 최근 단일 수주 규모가 100억원이 넘는 경우도 있어 특정 수주 성공 여부가 연간 실적에 큰 영향을 미친다.

중화권에서 경쟁력 더욱 강화 중

최근 이즈미디어는 중국의 O-Film과 63억원의 CCM 공급계약을 체결했다. 해당업체는 중국 top-tier 업체 및 북미 기업 등에 카메라모듈을 납품하는 업체다. 특히 O-Film은 최근 capa 증설을 진행 중이어서 내년에도 장비 발주가 늘어날 것으로 예상된다. 글로벌 모바일 시장은 부진하지만 카메라 고도화(화소수 증가 및 멀티카메라化)에 따라 상대적으로 업황 부진의 영향을 덜 받고 있다. 또한 중화권향 매출액을 꾸준히 늘려나가고 있어 안정적으로 매출액과 이익이 상승할 전망이다.

내년 신규 시장 진입 여부에 따라 주가 향방 결정될 것

올해 예상 실적은 매출액 827억원, 영업이익 53억원이다. 국내 스마트폰 업황 부진에도 불구하고 중화권향 매출액이 늘어나면서 매출액과 이익이 안정적으로 늘어날 것이다. 내년에도 스마트폰 내 카메라모듈 업체들의 지속적인 기술 개발로 검사장비 수요도 안정적일 것이다. 특히, 내년에는 3D센싱 모듈 관련 장비 시장에도 진입 도전 중인데, 성공 여부에 따라 주가 향방이 결정될 것이다.

한투 조철희



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