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[투데이리포트]에스엘, "지배구조 개선 및 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 에스엘(005850)에 대해 "지배구조 개선 및 LED 램프 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘라이팅 흡수합병에 따른 실적상승(ROE 개선) 및 지배구조개선(연결재무제표의 설명력 강화)을 반영 흡수합병 효과 외에도 사업확장성(고객다변화와 제품고도화) 양호. 2019년 3개 신규법인 가동 예정이며 LED램프 성장세 본격화 등 실적 가시성 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 지분법 대상 자회사인 에스엘라이팅(지분율 33.5%)을 흡수 합병해연결 자회사로 편입(합병기일 2019년 4월 1일)할 계획. 에스엘라이팅은 에스엘그룹 글로벌 헤드램프 생산량의 약 55%(LED 램프 기준 약 73%)를 담당하는 주력 계열회사"라고 밝혔다. 한편 "에스엘라이팅의 수익성이 높아 합병에 따른 ROE 개선 기대. 신주발행에 따른 희석을 감안해도 2019F/2020F EPS는 기존전망 대비 평균 약 6.5% 상승. 또한, 사업적으로도 통합에 따른 경영효율성 개선 등 시너지 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 24,333 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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