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[투데이리포트]코웰패션, "불황에 강한 비즈니…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 코웰패션(033290)에 대해 "불황에 강한 비즈니스 모델을 보유했다!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,400원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "동사는 콘덴서, 저항기 등 전자부품 사업을 영위했으나 2015 년 4 월 코웰패션과의 합병으로 패션사업이 주력이 되었다. [아디다스/리복/푸마] 등 글로벌 의류 브랜드들과 라이센스 및 제조/판매 계약을 맺고 이를 국내 시장에 판매하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 " 라이센스 계약을 맺은 브랜드가 늘어나며 실적 호조세도 지속될 전망이다. 3Q18 실적 호조에 이어 4Q18 및 2019 년도 실적 호조가 예상된다. 당사가 추정하는 2019 년 실적은 매출 4,069 억원(+15.7% yoy), 영업이익 891억원(+23.5% yoy)으로 큰 폭의 실적 성장을 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1) 비즈니스모델이 차별화되어 있고, 2) 라이센스 업체가 지속적으로 증가하고 있으며, 3) 이로 인한 실적 성장이 지속될 것으로 예상되는 만큼 Target Multiple 10배는 충분히 보수적인 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,533 | 7,900 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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