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[아이디스(143160)] 정체에서 성장으로 조회 : 314
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/01/02 01:15
 
기업개요: 카메라와 저장장치, 관리 S/W 등 영상보안시장의 토탈솔루션 서비스 제공
 
아이디스는 영상보안산업 시장에서 영상보안 토탈솔루션을 개발 및 생산ㆍ판매하는 전문기업 이다. 자체 브랜드와 ODM으로 국내외 시장에 제품을 공급하고 있다. 1997년 설립 이후 DVR (Digital Video Recorder: 디지털 비디오 녹화기) 시장을 시작으로 현재 NVR (Network Video Recorder: 네트워크 영상 저장장치) 및 IP카메라를 주력사업으로 영위하고 있다.

아이디스는 흔히 CCTV (Closed Circuit Television: 폐쇄회로 텔레비전)로 알려진 영상보안시장에서 통합솔루션 서비스를 제공하고 있다. 영상보안시장은 아날로그에서 네트워크 기반으로 빠르게 변화하고 있다. 또한 1) 고해상도, 2) 영상분석, 3) 해킹ㆍ영상 유출 방지 등 보안기술에 대한 요구 수준이 높아지고 있다.

체크 포인트:  1) 저가 중국산 장비의 보안 문제가 대두되며 시장 점유율 회복 기대 2) 주차유도, 무인화 등 영상보안시장 적용 분야 확대 긍정적

1) 중국산 장비에게 내준 출동경비시장 (경비업체 ODM)과 개인 시장 (CCTV)에서 시장 점유율이 회복될지 주목된다. 네트워크 기반의 영상보안시장이 확대되면서, 저가 중국산 장비의 해킹 및 영상유출 등의 보안문제가 대두되었다. 이에 가격보다는 기술력이 검증된 국산 장비로 시장수요가 대체될 것으로 예상한다. 2) 영상보안시장의 적용분야가 확대되면서 고부가가치 시장이 형성되고 있는 점도 긍정적이다. CCTV 영상분석이 AIㆍIoT 기술과 결합되면서 다양한 시장으로 확산되고 있다. 주차유도 및 대형건물 관제, 물류택배추적 분야는 상용화 단계에 진입하였다. 국내외에서 빠르게 확산되고 있는 무인화 시장에도 영상보안기술이 접목되고 있다. CCTV 영상분석 기술력이 활용되는 무인점포 확대는 아이디스에게 기회 요인이다. 
 
리스크 요인 점검: 1) 저가형 모델의 실적 기여도 확인 2) 주가 급등에 따른 변동성 요인에 주의

1) 아이디스는 기존 제품 대비 40% 이상 원가를 낮춘 저가형 모델로 제품 라인업을 확대하였다. 저가형 모델로 유의미한 실적 회복이 도출될지는 지켜봐야 한다. 2) 2018년 PBR 0.5배에서 2.4배까지 주가 급등세를 기록했다. 이에 성장 모멘텀 둔화 등 주가 변동성 요인에 주의해야 한다.

KB 이병화



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