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[투데이리포트]에이스테크, "5G시대 ACE…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 5G시대 ACE 신한금융투자에서 에이스테크(088800)에 대해 "5G 시대가 성큼 다가왔다. 기존 LTE(4세대)보다 20배 이상 빠른 속도로 사람과 사물 간 연결성을 극대화하는 이동통신기술이다. 상용화를 앞두고 국내외 이통사들의 5G 인프라 구축이 본격화되고 있다. 5G용 기지국 안테나 매출 고성장(19년 +386% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "미국을 중심으로 한 중국산 통신제품 보이콧으로 타업체(Ericsson, Nokia, Samsung)들이 반사이익을 누릴 가능성이 높아졌다. 에이스테크는 에릭슨과 삼성전자의 TOP 1 벤더다. 에릭슨 내 M/S 40%, 삼성전자 내 M/S 50%로 추정된다. 주요 고객사들의 글로벌 시장 점유율 확대로 낙수 효과가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 예상 실적 기준 P/E 7.3배(CB물량 680만주 희석 감안시 8.8배)다. 5G 통신장비 Peer그룹 평균 P/E는 12.1배다. 5G 글로벌 투자사이클은 한국, 북미 지역을 시작으로 이제 첫발을 뗐다. 주요 선진국에 이어신흥국까지 투자는 수년간 이어질 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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