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[투데이리포트]엔씨소프트, "늦었다고 생각할 때…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트의 4분기 실적은 매출액 4,009억원(-24.8% y-y, -0.7% q-q), 영업이익 1,270억원(-32.9% y-y,-8.6% q-q)으로 영업이익 컨센서스 1,318억원을 하회할 전망. 계절적 성수기 진입에 따른 마케팅 비용 집행과 야구단의 양의지 선수 영입에 따른 일회성 인건비 발생(계약금 60억원 당기 비용으로 인식) 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "여러 경쟁업체의 게임이 출시했음에도 불구하고 리니지M 매출은 여전히 견조하다는 점에서 리니지M의 장기 흥행이 예상됨. 이러한 상황에서 올해 출시될 신규 게임 매출이 추가되면 엔씨소프트의 성장세는 당분간 이어질 수 있을 것. 엔씨소프트의 2019년 실적은 매출액 2.17조원(+26.9% y-y), 영업이익 8,375억원(+33.1% y-y)을 추정"라고 밝혔다. 한편 "리니지1의 리마스터버전 테스트 서버가 2018년 12월 27일 오픈되었고 1월 16일까지 진행됨. 이후 정식 오픈될 것으로 예상하며 관련하여 1분기 매출 상승이 기대됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 480,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 650,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 586,111 | 700,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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