종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]위메이드, "라이센스 매출의 견…" 매수-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 3일 위메이드(112040)에 대해 "라이센스 매출의 견조한 성장과 전기IP 가치 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "작년말 80종의 내자판호 승인 재개. 현재 미르2 IP 기반의 신작 3종(모바일1종, HTML5 2종)은 판호를 이미 취득한 상태에서 출시를 준비 중이며 추가신작출시와 비수권 서버의 양성화 본격화로 '19년 라이센스 매출은 804억원(+16% YoY) 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "내자판호 승인 재개와 중국내 저작권 침해 소송 승소로 전기IP에 대한 가치가 제고될 수 있는 우호적인 환경 조성. 최근 중국법원은 16년 동사가 37게임즈를 상대로 제기한 미르2 IP 저작권 침해 소송과 관련해 샨다게임즈로부터 받은 서브 라이센스는 불법이며 이에 전기패업의 서비스를 중단하고 관련 자료를 폐기하라는 1심 판결 확정"라고 밝혔다. 한편 "전기IP 가치를 합리적으로 반영하기 위해 목표주가 산정방식을 SOTP로 변경. 영업가치 628억원, 전기IP 자산가치 5,333억원, 순현금 2,152억원을 반영한 주당 NAV는 48,288원. 전기IP 가치의 확대 가능성과 라이센스 매출의 견조한 성장성을 감안할 때 동사의 주가상승 여력은 여전히 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 35,250 | 48,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록