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[투데이리포트]상아프론테크, "글로벌 멤브레인 시…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 상아프론테크(089980)에 대해 "글로벌 멤브레인 시장에 진출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "상아프론테크는 전일 글로벌 필터업체 중 하나인 알스트롬-뭉커와 멤브레인 필터를 3년간공급하는 계약을 체결했다. 멤브레인 필터는 동사가 2년전 개발에 성공한 ePTFE멤브레인을 부직포에 라미네이팅해서 제조한다. 과거 필터시장은 대부분 부직포가 주력 소재로 사용되었으나 환경기준이 강화되고 적용되는 장비의 효율이 높아지면서 고효율의 멤브레인이 추가된 제품들의 수요가 늘고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "상아프론테크의 멤브레인 관련 매출 아이템은 자동차용 벤트(헤드라이트와 모터의 습기 제거) 부품으로 연간 약 30억원 수준이다. 여기에 알스트롬과의 필터 매출이 추가된다. 보도자료에 따르면 알스트롬은 멤브레인 필터 예상판매량을 71톤(19년)에서 297톤(21년)으로 4배 이상 늘릴 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "수소연료전지, 바이오부문(인공장기, 인공혈관 등)으로 용도가 확장되었다. 글로벌 업체에 납품계약이 확정되면서 상아프론테크의 ePTFE멤브레인의 기술력과 양산능력이 확인되었다. 따라서, 향후 다양한 멤브레인 제품들이 납품되면서 향후 동사의 이익성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 19,000 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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