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[투데이리포트]청담러닝, "중국 JV 설립 완…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 청담러닝(096240)에 대해 "중국 JV 설립 완료, 빠른 로열티 수입 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "청담러닝은 지난 12월 19일 중국 신남양의 자회사 Only Education과 JV를 설립 완료. 동사는 이를 통해 중국 사업 진행 속도를 높일 것으로 전망. 현재 JV는 4개 학원을 설립하여 운영 중. JV는 매년 최소 10개 이상의 직영점을 개원하며 JV 수익 및 로열티 매출이 발생할 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "Only Education은 동사 프로그램을 활용할 목적으로 지난 12월 상해 소재 유아 영어학원 Kaidun을 인수. 이에 따라 청담러닝은 약 7,000명의 학생에 대한 로열티 수익을 한번에 확보하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적은 매출액 1,718억원(YoY +10.8%), 영업이익 307억원(YoY +45.8%) 전망. 동사는 중국 시장 확대에 따른 실적 성장 뿐 아니라 약 6.3%에 달하는 배당수익률도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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