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[선데이토즈(123420)] 2019년 신작으로 출발 조회 : 145
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/07 07:55
 
모바일 게임 및 소프트웨어 공급 업체 

모바일 게임 및 소프트웨어 개발 공급 업체다. 카카오 플랫폼을 활용한 서비스 를 제공 중이다. 주요 콘텐츠로는 ‘애니팡’, ‘위베어베어스 더 퍼즐’ 등을 보유 중이다. 2019년 매출 비중은 모바일 게임 67%, 신규 게임 27%, 기타(광고) 6%로 예상된다.

2019년 신작 출시로 신규 게임 매출액 315억원 가세 예상

신규 게임 준비가 한창이다. 올해 상반기內 글로벌 IP를 활용한 캐주얼 게임이 출시된다. 1분기 IP공개 및 사전 예약이 진행될 예정이다. 1) 신규 IP 활용, 2) 모바일 애플리케이션 신규 게임 예정 라인업 3개~5개(2018년 2개)에 주목할 만하다.

신규 게임 매출 추정 근거1)시나리오 분석 Table 참조는 다음과 같다. 2018년 출시된 ‘위베어베어스 더 퍼즐’의 경우 평균 일 매출(국내) 약 6천~7천만으로 추정된 다. 신규 게임의 경우 1) 국내 평균 일 매출 7천만원, 270일 추정, 2) 해외 평 균 일 매출 7천만원 180일로 추정했다. 2019년 신규 게임 매출액 315억원이 가세될 전망이다.

신규 게임 매출 확대는 광고 매출 증가로 이어질 전망이다. 2018년 신규 라인 업 확대 및 애니팡 효과로 광고 매출액 52억원(+454% YoY)이 예상된다. 2019년 광고 매출액은 73억원(+40% YoY)이 기대된다.

2019년 매출액 +43% YoY, 영업이익 +112% YoY 전망

2019년 매출액 1,185억원(+43% YoY), 영업이익 238억원(+112% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 20.1%(+6.6%p YoY)가 예상된다. 2019년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 9.0배다. 2019년 실적 성장의 원년이 될 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다. 

신한 오강호



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