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[인텔리안테크(189300)] 새로운 아이템의 가시적인 성과 기대 조회 : 107
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/08 07:39
 
신규 아이템의 성과를 기대해볼 ‘19년

‘19년 분리형 안테나 설계, 복합소재를 이용한 경량화, LEO/MEO 위성 추적기술 등 을 이용한 개발 로드맵에 따른 신규 사업 및 아이템에 대한 성과를 기대한다. 휴 대용 Flyway 안테나(지상용, 국방부향), LEO (저궤도 위성안테나, 소프트뱅크 원웹 프로젝트), MEO(중궤도 위성안테나, SES프로젝트)의 가시적인 결과를 예상한다. 신 규 아이템 외 위성데이터 서비스 수요 증대에 따른 성장도 지속된다.  
 
3Q18 실적 이후로 높아진 밸류에이션 매력 

매출액 275억원(+40% YoY), 영업이익 31억원(+193% YoY), 당기순이익 32억원 (+115% YoY)로 3Q18 실적호조를 보였다. 미국향 매출이 3Q17 31억원에서 3Q18 72 억원으로 증가했고 유럽향 매출도 3Q18 누적으로 448억원으로‘17년 연간 469억 원에 근접했다. 미국과 유럽의 해상용 위성안테나 교체에 따른 수요 때문이다. 주 가는 ‘16년~’18E PER기준 13배~19배 밴드로 움직였으며 장기성장성에 대한 시장 의 프리미엄은 지속 반영되었다. 3Q18 실적으로 인해 동사의 밸류에이션은 현 주 가 기준 PER밴드 하단으로 투자 매력은 높아졌다.
 
글로벌 1위 인공위성 안테나 전문제조업체

‘04년 설립, ‘16년 코스닥 상장하였으며 해상용 위성통신 및 위성방송 안테나 제조 업을 영위한다. 매출비중(3Q18)은 해상용 위성통신 77%, 해상용 위성방송 9%, 기 타 14%다. 주요 고객사로 Marlink(노르웨이), Inmarsat(英) 등이 있다. 선박들은 기존 사용하던 FBB 위성안테나에서 빠른 데이터 전송이 가능한 VSAT과 GX 안테나로 교체하고 있다.

메리츠 윤주호



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