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[액트로(290740)] 멀티카메라 부품주로 밸류에이션 매력 보유 조회 : 125
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/01/08 08:51
 
듀얼·트리플 카메라로 성장이 기대되는 액추에이터 전문 제조 기업 

2012년 ㈜ 유니크 설립, 2015년 베트남법인 설립, 2016년 베트남법인 액추에이 터 양산, 2017년 삼성전기 1차 협력업체 등록, 2017년 스마트폰 IRIS(조리개) 부품 생산공정 개발 및 초기 양산, 2018년 8월 28일 코스닥상장

투자포인트

1) 듀얼, 트리플 등 멀티카메라 채택 확대에 따른 수혜: 동사는 주요고객의 스마 트폰 후면카메라에 액추에이터를 공급하고 있음. 최근 공개된 주요고객의 차기 전 략폰을 살펴보면, 후면카메라는 기존 듀얼카메라보다 성능이 업그레이드되거나 트리플카메라 등이 탑재할 것으로 알려짐. 따라서 기존 AF+OIS 액추에이터는 물론 OIS+OIS 액추에이터 채택 비중이 점차 증가할 것으로 예상되어 동사의 AF 액추에이터는 물론 OIS 액추에이터의 공급 개수는 크게 증가할 것으로 예상 됨 . 올해 초 주요고객의 판매부진에도 불구하고 실적성장을 이루었듯이 2019년 에도 공급물량 및 단가 상승 등으로 실적 성장은 지속될 것으로 예상함

2) 올해 광학 5배 줌카메라 등장과 함께 수혜 기대: 기존 3x 대비 성능이 개선된 5x 광학줌을 위한 카메라 액추에이터 개발을 완료함. 국내 전략거래선을 통해 중 국향으로 공급이 추진되고 있으며, 주요업체의 일부 기종을 통해 올해 2~`3분기 에 실적 반영이 가능할 것으로 예상함

3) 올해는 지난해에 이어 실적 성장이 이어질 전망: 2019년은 국내외 스마트폰 에 멀티카메라 채택이 확대되고 있고, 중국향 5배속 광학줌 관련 매출 또한 본격 화될 것으로 예상되고 있어 전년대비 매출액은 35% 이상 증가할 것이며, 영업이 익은 여전히 두 자리 수를 유지할 것으로 전망함

현재주가는 2019년 기준 PER 3.6배로 유사업체 대비 크게 할인되어 거래 

2019년 예상실적 기준(EPS 3,548원) PER 3.6배로 국내 유사업체(자화전자, 옵트론텍, 파워로직스, 하이비젼시스템 등) 평균 PER 15.3배 대비 크게 할인되어 거래 중이며, Valuation 매력 보유

유진 박종선



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