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[롯데정보통신(286940)] 롯데그룹의 디지털전환 확대에 따른 수혜 기대 조회 : 140
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/08 08:53
 
롯데그룹 계열의 IT 시스템 통합 구축, 소프트웨어 개발 전문 기업

1996년 12월 회사 설립, 2007년 롯데그룹 통합데이터센터 오픈, 2011년 현대 정보기술 인수, 2017년 11월 물적분할, 2018년 7월 코스피 시장에 상장함

투자포인트

1) 롯데그룹의 디지털전환을 통한 DT사업 실적 확대 전망: 롯데그룹 회장이 신 년사를 통해 “사업전반에 걸쳐 디지털전환(Digital Transformation)에 기반한 비 즈니스혁신”을 강조함. 롯데그룹의 DT전환을 총괄 구축하고 있는 동사는 점차 롯 데그룹의 디지털전환이 확대되면서 실적성장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망 함 . 지난해 10/25에 롯데그룹이 향후 5년간 50조 투자계획을 발표했고, 11/13에 는 롯데그룹 CIO 전략회의를 통해 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트 리테일 중 심의 One LOTTE Eco System 전략을 발표함

2) 안정적인 그룹사 물량 확보로 안정적 매출 유지 가능: 동사는 롯데그룹사 내 유일의 IT서비스 업체로 롯데그룹의 IT투자비율이 0.97%(2017년 기준)에 불 과해 주요 대기업대비 낮은 수준으로 IT투자 확대에 따른 성장세 확대를 기대함

3) 그룹사의 해외 진출 확대에 따른 성장 모멘텀 확대 전망: ① 현재 롯데그룹은 베트남, 인도네시아 등 신흥국 시장의 진출을 확대하고 있음. 동사의 베트남 법인 매출은 2012년 36억원에서 2017년 127억원으로 연평균 29% 성장했으며, 인 도네시아 법인 매출도 2012년 54억원에서 2017년 171억원으로 연평균 26% 의 성장을 기록함. ② 그룹사와의 해외진출 기반을 바탕으로 금융, 의료 등 해외 진출 사례를 확대하고 있음. 2018년 호치민 거래소 시스템 구축(130억원 규모) 에도 참여함. 또한 의료 분야에서도 병원이 2018년 하반기 개원함

2019년 예상실적 기준 PER 16.2배로 동종업계 유사한 수준

현재주가는 2019년 당사 예상실적 기준(EPS 2,308원)으로 PER 16.2배로 국 내 유사업체(포스코ICT, 신세계아이앤씨, 삼성에스디에스)의 평균 PER 16.2배 대비 유사한 수준으로 거래 중

유진 박종선



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