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[머큐리(100590)] 국내 통신사 투자 확대에 따른 수혜 전망 조회 : 168
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/08 09:19
 
국내 3대 통신사업자 단말장비를 제조 및 공급하는 기업

1983년 대우통신㈜ 정보통신부문 출범, 2000년 ㈜머큐리 법인 설립, 2002년 KT 광전송장비공급, 2007년 ㈜아이즈비전 자회사로 편입, 2012년 WiFi AP 제 품 KT, LG U+ 등에 공급, 2018년 12월 14일 코스닥 상장

투자포인트

1) 통신사 5G 및 10기가인터넷 투자 확대에 따른 실적 성장 기대: ① 올해 초에 본격 상용화될 5G 네트워크와 지난해 11월부터 상용화가 시작된 10기가인터넷 에 대한 신규투자가 진행되고 있어 단말장비 및 광케이블 수요가 확대될 것으로 예상됨. 이는 단말기 시장에서 국내 통신3사 65%의 점유율로 시장 1위 지위를 확보하고 있는 동사에게는 안정적인 성장의 기반이 될 것으로 판단됨. ② ONT(Optical Network Terminal, 옥내 광종단장치) 및 유선공유기 수요가 증가 하는 추세임. 현재 KT, LG U+, SKT 3사 모두에게 단말을 공급하는 유일한 업 체인 동사 수혜가 예상됨.

2) 통신사와 협업 통한 신규장비 사업 확대로 지속 성장 전망: ① 동사는 2018년 7월 KT의 단독 공급자로 선정되며 망 분리 장치 WIZBOX를 개발함. 2018년 하반기부터 시범운용 중이며, 2019년까지 법적으로 업무 망분리를 해야 하는 국 방사업자들을 대상으로 3월부터 정식판매를 할 예정임. ② 또한 VSaaS(Video Surveillance as a Service, 영상보안 관제 시스템) 시장에 진출할 계획임. 현재 KT의 VSaaS 개발사로 단독 선정되어 개발을 진행 중임. ③ 동사는 KT의 AI 스피커 사업 파트너로 선정되어 현재 제품을 공동 개발하는 중이며, 2019년 1분 기 중으로 출시 예정임

현재주가는 2019년 기준 PER 12.6배 

현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 1,061원) PER 12.6배로 국내 유사업체 다산네트웍스, 유비쿼스, 오이솔루션 , 서진시스템 등)의 평균 PER 12.2배 대비 할증된 수준임. 2018년 순이익은 이연법인세 28억을 반영된 수치임

유진 박종선



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