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[투데이리포트]동원F&B, "기저효과와 원가 하…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "기저효과와 원가 하락의 이중주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "4분기에는 참치 투입어가(2,000달러/톤 → 1,600달러/톤)와 환율(1,132원/달러 → 1,122원/달러) 모두 전년대비 개선될 전망. 참치어가는 3개월 후행하여 실적에 반영. 참치어가는 17년 3분기에 역사상 고점 수준까지 상승했었던 반면, 18년 3분기에는 유가 상승, FAD(Fish Aggregation Device) 조업일수 제한에도 불구하고 하향 안정세를 유지"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "19년에도 원가 부담 축소에 따라 마진 스프레드가 개선되며 실적의 안정성이 이어질 전망. 홈푸드의 장기 성장성도 긍정적. 참치어가를 예측하기는 어렵지만 19년 상반기에는 참치 어가 차이에 따라마진 스프레드가 개선될 것. 18년 하반기부터 참치 어가 하향 안정세가 시작되어 상반기 전년도 베이스가 다소 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "홈푸드 부문의 경우 삼조셀텍의 증설효과가 19년 하반기부터 반영되면 영업이익률이 개선될 전망. 장기적으로 홈푸드의 조미 소스 사업 같은 경우 외식의 원가 부담 축소 차원에서 관련 시장이 확대될 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 351,667 | 390,000 | 325,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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