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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약기반 기업가…" BUY(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 8일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약기반 기업가치 성장은 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "4분기에는 3분기에 이연된 추석효과가 작용, 매출액이 12.1% 증가한 552억원, 영업이익이 47.1% 증가한 93억원으로 추정된다. 이는 정상 수준으로 회복된 실적수준이고, 연간으로는 당리서치 당초 추정액과 비슷한 결과이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 2018년 기점으로 매출액이 2천억원을 넘어서지만, 독특한 개량신약 개발전략으로 중소형 제약사 중에서 상대적으로 높은 성장을 유지할 전망이다. 2019년에도 마진 좋은 개량신약의 비중확대로 수익성이 개선될 전망이다. 2018년에 주력제품인 항혈전제 프레탈 개량신약 실로스탄CR이 연간 16.4% 증가한 320억원, 위장운동개선제 가스티인CR이 41.5%증가한 150억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 10월 2일에 미국Arbormed와 계약금액 697억원, 5년간 항암제 공급계약을 맺었다. 동사는 기존 세종시 공장에 cGMP 승인 목표로 제2공장을 건설 중이어서 쉽지는 않겠지만, 미국 수출(제네릭 항암의약품)에 대한 비전도 제시하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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