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[투데이리포트]한온시스템, "전류가 흐르는 19…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 한온시스템(018880)에 대해 "전류가 흐르는 19년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사가 11월을 마지막으로 제시한 가이던스 ？ 매출 5.9조원, 영업이익4,300억원~4,400억원 ？는 1)유럽에서의 WLTP 시행에 따른 주요고객사,특히 폴크스바겐의 판매부진, 2)중국에서의 신차판매 부진 등으로 달성하기어려울 것으로 예상했다. 4Q18이 끝난 지금, 중국에서의 실적은 3Q와 유사할 것으로 보이며, 주요고객사인 현대차그룹 및 테슬라의 우수한 분기실적 ？ 판매량 기준 각각 +7% YoY 및 +204% YoY ？ 등의 호재를 통해 시장예상치를 소폭이나마 상회할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "19년은 동사에게 여러모로 의미가 깊은 한 해이다. 우선, 지난 3분기에 인수한 마그나의 공조사업부(FP&C)가 2Q19부터 실적에 반영된다. 테슬라의 모델 3의 공급이 본격화되면서 1H19 동안 관련 매출이 전년대비100% 이상 증가할 것으로 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,786 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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