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[투데이리포트]SK네트웍스, " SK매직 광고비 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 SK네트웍스(001740)에 대해 " SK매직 광고비 감소로 기존 예상치 상회 예상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK네트웍스의 4분기 영업이익은 410억원(-8.1% YoY, -1.5% QoQ)으로 당사 기존 예상치340억원을 상회할 것으로 예상된다. 이는 SK매직의 광고비 감소 효과가 예상보다 컸을 것으로예상되어 영업이익이 190억원(+66% YoY, +40.7% QoQ)으로 당초 예상치 140억원을 상회할 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "SK네트웍스는 지난 1월 2일 AJ렌터카의 지분 42.24%를 2,958억원에 취득하였다. 따라서올해 1분기부터 AJ렌터카는 SK네트웍스의 종속회사가 되어 연결 실적에 산입된다. 당분간 AJ렌터카는 SK네트웍스의 렌터카 사업부와 양사 체제로 운영될 것으로 보이나, 궁극적으로는 1사 체제로 운영될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스는 개인장기 렌터카 위주, AJ렌터카는 법인/단기 렌터카 위주로 겹치는 부분도 적어 합병으로인한 시너지가 발생할 수 있을 것으로 예상된다.뿐만 아니라 장기적으로는 SK그룹 차원의 모빌리티 사업에 있어 중요한 역할을 담당할 것으로기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 7,600원까지 높아졌다가 2018년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,463 | 7,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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