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[투데이리포트]제일기획, "성장을 위한 투자는…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 제일기획(030000)에 대해 "성장을 위한 투자는 불가피"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 제일기획(030000)에 대해 "4Q18 연결 실적은 매출총이익과 영업이익이 각각 3,005억원(+1.7% YoY), 470억원(+2.6% YoY)을 기록할 전망이다. 본사와 해외 매출총이익은 각각 전년 대비+2.1%, +1.6% 성장한 851억원과 2,154억원이 예상된다. 중국과 인도 시장은 성장이다소 둔화됐으나, 글로벌 경기 불확실성에도 국내를 포함한 나머지 지역에서 꾸준한 외형 성장이 지속됐다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년 연결 매출총이익은 1조 1,396억원(+6.4% YoY), 영업이익은 1,943억원(+9.6%YoY)을 전망한다. 기존 강점을 나타내던 B2B 비즈니스와 이커머스 영역에서의 커버리지 확대가 지속되며, 닷컴 비즈니스 사업 역시 주 광고주 외에도 1월부터 비계열 광고주를 영입해 실적 개선을 주도할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에는 유기적인 성장 외에도 크고 작은 M&A를 통한 비유기적 성장도 동반될 전망이다. 유럽과 미국 등 선진 시장에서 디지털 역량을 갖춘 업체 위주로 검토 중이며, 재무적 부담이 크지 않은 하에서는 작년 60% 수준의 배당성향도 유지할 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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