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[투데이리포트]스카이라이프, "플랫폼을 넘어 컨텐…" BUY-대신증권

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평민

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조회 205 2019/01/11 08:47

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대신증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "플랫폼을 넘어 컨텐츠로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "매출 1.7천억원(-1.7% yoy, +0.4% qoq), OP 188억원(+14.0% yoy, +109% qoq) 전망. OTS(스카이라이프와 KT IPTV 결합상품) 직권해지 포함 55천명 감소하며 비중 39%까지 하락, UHD(초고화질 상품) 가입자는 49천명 순증하여 누적 110만명, 비중 26% 달성"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "인터넷 재판매 가입자는 4Q18에만 13천명 증가하여 사업시작 1년만에 40천명 달성. 전체 가입자는 430만명으로 유지, 수익성 좋은 우량 가입자 위주로 체질 전환 중. 다만,위성-인터넷 결합할인 영향으로 서비스 수익은 감소, 812억원(-3.2% yoy) 전망"라고 밝혔다.

한편 "최근 미디어 환경의 변화는 플랫폼과 컨텐츠의 결합. tvN-스튜디오 드래곤, JTBC-드라마하우스 조합. 최근에는 LGU+ IPTV가 Netflix와 제휴했고, SKT의 모바일 IPTV인 Oksusu는 지상파 컨텐츠 연합인 pooq과 통합 결정. 2019년 스카이라이프는 가입자 체질 개선을 통한 수익성 증대와, 11개 채널에 공급되는 컨텐츠의 자체 제작을 강화하면서 컨텐츠 영역도 확대할 가능성이 높다고 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 24,000원까지 높아졌다가 2018년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(MAINTAIN) HOLD(유지)
목표주가 15,611 18,000 12,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190111 BUY 18,000
20181031 BUY 18,000
20180806 BUY 20,000
20180626 BUY 20,000
20180503 매수(유지) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190111 대신증권 BUY 18,000
20181228 신한금융투자 매수(유지) 17,000
20181121 메리츠종금증권 BUY 14,000
20181112 IBK투자증권 중립(유지) 12,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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