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[투데이리포트]LG유플러스, "일회성 비용으로 실…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "일회성 비용으로 실적 부진 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "연결 서비스 매출액(2.35조원)과 영업이익(1,552억원)은 전 분기 대비 각각 +1.0%, -31.9% 증감할 전망이다. 영업이익은 컨센서스(2,193억원)를 -29.0% 하회할 전망이다. 이동전화 ARPU는 하락세를 이어나갈 전망이지만, 무선 가입자 순증(15만명) 덕에 무선 매출액은 나름 선방할 전망이다. 회사 측 설명에 의하면 ARPU는 하락 추세가 지속되고 있으나, 월별로는 회복되고 있음을 확인했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "5G는 동사에게 또 다른 기회가 될 전망이다. 현재까지 알려진 정보로는 3월 요금제 & 단말기 출시를 예상하고 있고, CAPEX는 1.8~2조원(2018년 1.3조원)으로 예상된다. 3월에 발표될 5G 요금제는 4G대비 약 10~20% 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유료방송 인수 관련해서는 최근 투자자들이 피로감을 호소하고 있다. 많은 관련 뉴스에 비해 진전 속도고 지나치게 느리다고 보기 때문이다. 하지만 상반기 내로는(빠르면 1Q) 결론이 내려질 것으로 예상된다. 지극히 당연하게도 LG유플러스는 굴러온 유료방송 1위 기회를 놓치지 않을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,313 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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