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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED 성장 수혜…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED 성장 수혜 지속 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "지난 4분기 매출액은 2,138억원, 영업이익은 221억원으로 당초 예상과 시장 기대치에 부합할 전망이다. 매출액과 영업이익 모두 전년대비 증가해 주요 고객인 LG디스플레이의 매출액이 감소세인 것과 달리 OLED향 제품 매출이 증가하면서 성장을 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "애플 아이폰용 플렉서블 OLED패널에 사용되는 D-IC 공급을 시작했다. 초기 물량은 아직 많지 않고 LG디스플레이가 본격적인 양산을 시작하지 못하고 있어 상반기 중 공급량은 많지 않을 것이다. 최근 애플의 아이폰 수요부진으로 부품주문량이 줄어들고 있어 LG디스플레이의 패널공급량과 실리콘웍스의 D-IC 공급량도당초 예상보다는 줄어들 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 생산 capa가 증가하지 못해 이런 추세는 올해 상반기까지 지속될 전망이다. 하지만, 광저우 공장 라인이 3분기부터 가동돼 실리콘웍스의 관련 부품 매출액도 3분기부터 크게 증가할 전망이다. 하반기 OLED TV용 D-IC 매출액은 890억원으로 상반기 대비 62% 증가할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 62,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 56,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,250 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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