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[투데이리포트]제이콘텐트리, "SKY캐슬로 분위기…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "SKY캐슬로 분위기 환기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "방송부문은 하반기 중 수목드라마 슬롯 확보 및 1개의 텐트폴 드라마 편성이 예상되며, 투자의 신호탄은 ‘제작사 인수’일 것. 현재 동사의 자체 드라마 제작 Capa는 분기당 1~ 2개로 JTBC 분기당 드라마 슬롯의 절반 수준. 만일 수목드라마 슬롯 추가 시 분기당 1.5개의 드라마가 더 필요"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "구작 중국향 매출이 반영됨에도 불구, 4분기 신작의 해외 대형매출의 부재로 밋밋할 것. 다만 1분기는 "SKY캐슬" 효과를 기대해볼 만.JTBC 드라마 최고 시청률(15.8%)을 경신한 "SKY캐슬"이 해외 판매에서도강한 성과를 내고 있는 데다, 동사 드라마의 경쟁력을 환기 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 전국 박스오피스 부진(매출 -5.7%y-y, 관객 -10.8% y-y)에도 불구, 메가박스는 1~ 2년차 신규 직영점 정상화되며 직영점 기준 관객수 기준 -3.3% y-y로 선방. 2019년에도 신규점영업 정상화를 통한 수익성 개선 이어질 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,800원까지 높아졌다가 2018년11월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 7,342 | 11,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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