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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지라는 황금거위…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지라는 황금거위"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각 3,898억원(-26.9% YoY), 1,287억원(-32.0%YoY)로 추정, 컨센서스(매출액 4,060억원, 영업이익 1,340억원)에 부합한다. "리니지M"의 일매출액은 20억원 수준으로 전분기 24억원 대비 크게 빠지지 않는다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 ""리니지 리마스터"는 그래픽이 full HD로 향상, 자동사냥 도입,신규클래스 "검사" 도입, 서버간 집단전투가 가능한 "월드 공성전" 도입 등이 특징이다. 리니지M 출시 이후 연매출액 1,400억원대로 감소하였던 PC 리니지매출액은 2019년 1,861억원으로 18년대비 25% 증가할 것으로 기대한"라고 밝혔다. 한편 "적정주가 상향은 2019년 이후 PC "리니지" 매출 추정치를 기존 대비 26% 상향조정한 1,861억원으로 상향 조정한데 주로 기인한다. 2019F 실적 기준 적정PER은 18배 수준으로 신규게임 출시 가시화시 멀티플 프리미엄 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 630,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 590,556 | 700,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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