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[투데이리포트]한온시스템, "이익 회복 가시화…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 228 2019/01/14 09:37

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현대차증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "이익 회복 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "규제 강화되는 2019~20년 기점으로 높은 경쟁력 보유한 VW MEB 적용 상품이 확산 기대. 이에 한온시스템은 친환경차의 수요증가로 믹스가 개선되고 경쟁력 보유한 소수의 부품사의 협상력 확대로 전통 부품사화는 차별화된 수익성 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "한온시스템은 중국 회복 지연으로 부품주 투자 매력이 낮아지는 가운데, 실적 성장성 측면 변별력을 보유한 중대형 부품주 투자 대안. 다변화 고객바탕 명확한 실적 개선과 19년 이후 강화되는 환경 규제 대응위해 부품 수요확대로 수주 모멘텀 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년9월 21,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(유지)
목표주가 14,786 17,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190114 BUY 17,000
20181114 BUY 17,000
20180921 BUY 21,000
20180813 BUY 17,000
20180711 BUY 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190114 현대차증권 BUY 17,000
20190109 흥국증권 BUY(유지) 14,000
20181217 KB증권 BUY(유지) 14,000
20181129 삼성증권 BUY 16,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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