종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG생활건강, "장기투자자를 만족시…" BUY-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 14일 LG생활건강(051900)에 대해 "장기투자자를 만족시킬 이변 없는 성장 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,280,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 10%, 7% 증가한 1조6,344억원, 1,981억원으로 예상. 매출액은 시장 눈높이에 부합하나 영업이익은 컨센서스를 7% 하회할 것으로 예상. 이 중 일부는 당초 시장 예상을 상회하는 성과급 지급 때문임을 감안하면 대체로 시장 기대를 충족시키는 실적이었다 평가될 것으로 생각"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q18 매출액은 전년대비 18% 증가하고 영업이익은전년대비 10% 증가하며 각각 1조 478억원, 1,860억원을 달성할 것으로 전망 (영업이익률은 전년대비 1.2%pts 하락한 17.8%). 면세점 매출이 전년대비 34% 증가하고 (동기간 중국인 입국자수 전년대비 33% 증가) 해외 매출이 전년대비 37% 성장한 결과"라고 밝혔다. 한편 "면세점을 제외한 국내 매출은 전년대비 12% 감소하였을 것으로 추정. 이러한채널별 성장세는 지난 3개 분기 내내 관찰된 추세의 연장선. 2019년 면세점 객단가하락에 따른 실적 부진 우려가 있을 수 있으나 당사는 중국인 단체관광 수요가 회복됨에 따른 트래픽 증가가 이를 충분히 상쇄해 줄 수 있을 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 1,450,000원까지 높아졌다가 2018년10월 1,170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 1,449,714 | 1,600,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록