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[투데이리포트]펄어비스, " 검은사막 모바일도…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 " 검은사막 모바일도 매출 감소가 크게 나타날 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "4분기 매출액은 831억원으로 q-q 29.0% 감소할 전망. PC 검은사막이 4월 컨텐츠 업데이트 이후 이용자 이탈이 지속되며 4분기에도 성수기 효과를 누리지 못하고 매출이 q-q 6.4% 감소한 것으로 예상됨. 검은사막 모바일도 매출 감소가 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "PC 검은사막의 이용자 이탈은 4월 12일 진행된 업데이트로 인한 게임 내 밸런스 붕괴가 주 원인으로 유저 불만 사항이 수정된 업데이트 배포 전 까지는 매출 부진이 이어질 전망. 따라서 상반기 출시되는 글로벌 검사M과 XBox 검사의 흥행이 향후 실적 반등의 열쇠가 될 것으로 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "상반기 검사의 글로벌 및 콘솔 출시 흥행 가능성이 높고, 인수한 CCP게임즈에서 개발 중인 EVE 기반 모바일 신작 출시로 인한 밸류에이션 디스카운트 해소 가능성을 감안하면 주가 업사이드는 매우 높다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 283,500 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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