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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지와 리니지2 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지와 리니지2 연말 리마스터 버전 출시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 연결기준 매출액은 3,965억원으로 q-q 1.8% 소폭 감소가 예상됨. PC 게임은 리니지와 리니지2가 각각 연말 리마스터 버전 출시와 대규모 컨텐츠 업데이트로 매출이 q-q 3.8%, 13.9% 증가하였으나, 아이온, 블소, 길드워 2는 q-q 소폭 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기에도 비수기 및 성과급 지급으로 영업이익 감소가 이어질 전망. 그러나 1분기 리마스터 버전 출시로 PC 리니지 매출 증가가 예상되고, 리니지M 역시 일평균 20억원 이상의 매출이 유지되고 있어 1,000억원 이상의 영업이익은 유지될 전망. 신작 개발도 예정대로 진행되고 있어 2분기 리니지 2M의 출시는 가능하다고 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "기대를 하회하는 블소 레볼루션의 실적으로 신규 모바일 MMORPG 흥행에 대한 회의적인 전망이 확산되고 있으나, 리니지 2M은 엔씨소프트의 개발력을 총 동원하여 국내 최고 수준의 그래픽과 최대 규모의 오픈 월드 구축 등 PC 원작과 기존 모바일MMORPG를 뛰어넘는 수준으로 개발되고 있어 초기 일평균 30억원 수준의 매출 달성은 가능하다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 592,222 | 700,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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