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[투데이리포트]NAVER, "핀테크 플랫폼으로서…" BUY (MAINTAIN) -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "핀테크 플랫폼으로서 가치 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 4 분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 1 조 4,792 억원(+16.8% YoY,+5.8% QoQ), 2,462 억원(-15.4% YoY, +11.1% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할것으로 전망한다. 광고와 비즈니스플랫폼 사업은 안정적인 성장을 이어가 2018 년연간 합산 매출액은 전년대비 13% 증가할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중에서 2019 년에는 핀테크 사업의 성과가 가장 기대된다. 금융 사업의 키워드는 1)인터넷 은행 설립 추진, 2) 한·중·일 협업체계 구축을 통한 간편결제 사업 확대, 3)투자, 대출, 보험 등 금융서비스 출시이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,355원까지 높아졌다가 2018년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,222 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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