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[투데이리포트]한온시스템, "수소차의 열관리 시…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "수소차의 열관리 시스템을 책임지다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 주요 고객사인 현대차의 2세대 수소차 ‘NEXO’의 출시에 따른 부품공급 확대가 예상된다. 동사는 수소차 스택의 핵심 주변장치인 공기압축기(Centrifugal Air Compressor)를 완성차로 공급하고 있으며, 이는 수소차가 외부에서 공급받은 수소가 전기를 생산하기 위해 필요한 산소를 외부에서 안으로 들여보내는 핵심 부품이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "수소차는 스택을 제외하고 일반적으로 주변부품은 전기차와 유사하다. 따라서 그에 따른 열관리 부품은 고스란히 기존의 전기차용 부품 공급자로 넘어가게 되는데, 공조장치 전반에 걸친 스펙트럼의 포트폴리오를 보유하고 있는 동사는 이 과정에서 크게 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q18 실적은 한편 중국 시장을 중심으로 불확실성이 존재하고 있으나, 공조시장에서의 독보적인 위치로 인해 의미있는 훼손은 제한될 것으로 보인다. 또한, Magna 사업부 인수를 통해 2Q19부터는 외형성장이 본격화 되고 매출처가 크게 다변화 되어 실적의 안정성이 지속될 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 18,000원까지 높아졌다가 2018년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,786 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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