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[투데이리포트]LG유플러스, "미디어 사업 경쟁력…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 "미디어 사업 경쟁력 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LG유플러스의 4분기 실적은 매출액 3.32조원(-0.1% y-y, +9.3% q-q), 영업수익2.38조원(-0.9% y-y, +1.5% q-q), 영업이익 1,670억원(-17.1% y-y, -28.0% qq)으로 당사 기존 영업이익 추정치 2,023억원 및 시장 컨센서스 2,121억원을 하회할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "무선수익은 1.34조원으로 요금인하와 선택약정할인제도 가입자 증가에 따라 ARPU(가입자당평균매출액) 감소가 크게 나타나면서 전년동기대비 3.7% 감소했을 것으로 추정한다. ARPU는 31,560원으로 전년동기대비 8.9% 감소했을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "LG유플러스가 CJ헬로를 인수하게 되면 유료방송 시장 가입자가 390만명에서 810만명으로 증가하게 되며, 유무선 결합 경쟁력 확보, 홈쇼핑 사업자와의 협상에서 유리한 구도 확보 등 긍정적 영향으로 이어질 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,235 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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