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[투데이리포트]LG유플러스, "잠시 쉬다 갈게요…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 "잠시 쉬다 갈게요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "4Q18 매출액은 3조 1,359억원(+3.1%QoQ, -15.8%YoY), 영업이익은1,696억원(-26.9%QoQ, -15.8%YoY)으로 컨센서스(매출액 3조 988억원, 영업이익 2,121억원)를 영업이익 기준 20% 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "선택약정할인율 효과로 무선 수익이 4.7%YoY 감소할 것으로 추정된다. 비용단에서는 주파수 상각 비용(3.5GHz)이 18년 12월부터 약 70억원 추가되며, 타사대비 5G 기지국 구축 속도가 빠른 바, 설비 투자 비용도 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 실적은 4Q18 실적 발표에서 5G 투자에 따른 구체적인 비용 증가 확인 후 추가적으로 조정할 예정이다. 1) 본업인 무선 수익 감소에 대한 방어 능력과 2) 유선 수익 성장 속도가 3사 중 가장 높고, 3) 외인지분율 41%대로 여유 있는 점을 근거로 투자 의견 BUY와 목표주가 20,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,235 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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