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[종목현미경]제일기획_거래비중 기관 44.89%, 외국인 40.35%

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평민

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조회 195 2019/01/15 10:15

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 27,100원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 44.89%, 외국인 40.35%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 22,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

15일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.01% 오른 22,250원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 5.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 2.6% 5위 -9.9% 5위 -3.8
제일기획 2위 2.3% 2위 -5.1% 1위 -2.2
삼성엔지니어링 3위 2.2% 3위 -7.0% 3위 -3.1
GKL 4위 1.9% 4위 -7.0% 4위 -3.7
에스원 5위 1.2% 1위 -3.3% 2위 -2.7
서비스업 - 1.1% - 1.0% - 0.9
코스피 - 0.9% - 0.2% - 0.2

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.37% 상승중이다.
삼성엔지니어링
17,950원 ▲250(+1.41%) GKL
25,100원 ▲50(+0.20%)
에스원
102,000원 ▲500(+0.49%) 두산
109,000원 ▲1500(+1.40%)

증권사 목표주가 27,100원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 27,100원이다. 현재 주가는 22,250원으로 4,850원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 김민정 에널리스트가 " 인력 선투자에도 호실적 지속 , 제일기획 4 분기 매출총이익은 3,257 억원(+10.3% YoY), 영업이익은521 억원(+13.8% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 신규 광고주 개발을 위한 인력선투자가 진행되었음에도 불구하고 계열사 물량의 지속적인 증가와 비계열사 물량도증가하면서 호실적 흐름이 유지될 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 Buy (Maintain) 에 목표주가: 29,000원을 제시했고, KB증권의 이동륜, 손정훈 에널리스트가 " 국내외 경기 우려에도 실적성장 지속, 제일기획의 4Q18 실적은 영업총이익 3,174억원 (+7.5% YoY, +20.9% QoQ), 영업이익 491억원 (+7.3% YoY, +6.6% QoQ)을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익 기준 시장 컨센서스 514억원을 4.4% 하회하는 수준이다. 본사 영업총이익은 +3.5% YoY, 해외지역 영업총이익은 +9.0% YoY 각각 성장할 것으로 전망되어 3분기에 이어 해외지역 중심의 성장기조가 지속될 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.53%로 업종평균 수준.PER은 18.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
제일기획 GKL 삼성엔지니어링 에스원 두산
ROE 15.1 14.4 0.6 11.4 0.5
PER 18.9 19.4 519.4 26.3 52.7
PBR 2.9 2.8 3.3 3.0 0.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 21일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,061,492주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 106,544주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,168,036주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 44.89%, 외국인 40.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.35%를 보였으며 개인은 14.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.36%로 가장 높았고, 기관이 37.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 22,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,700원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)제일기획 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월17일 :

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