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[투데이리포트]LG유플러스, "아이폰 판매 둔화 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "아이폰 판매 둔화 및 마케팅 비용 증가의 영향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LG유플러스의 4Q18 영업이익은 컨센서스를 하회한 1,872억원으로 전망한다. KB증권의 직전 추정치 대비 5.3% 감소한 수준이다. 주 요인은 1) 아이폰 판매 부진 및 5G 이슈선점을 위한 광고비 및 마케팅 비용 증가, 2) IPTV 가입자 증가세 둔화 예상, 3) 5G망의 빠른 전개에 따른 유형자산 감가상각비 증가 등이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "아이폰 판매 부진 대응 및 5G 이슈선점을 위한 광고비 및 마케팅 비용 지출이 증가하였을 것으로 예상한다. 지난 11월 출시했던 아이폰 판매량이 둔화되면서, 고가요금제 가입자의 유치가 어려웠을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 말 기준 초고속인터넷 가입자 수 대비 IPTV 가입자 수 비중이 97.4%까지 확대되어, 초고속인터넷 가입자를 대상으로 IPTV 서비스를 판매하기가 어려워질 것으로 예상한다. 분기 기준 IPTV 가입자 순증 규모 11만명 수준을 유지하여 왔으나, 4Q18에는 이 규모를 유지하기 어려울 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 19,000원까지 높아졌다가 2018년5월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,235 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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