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[투데이리포트]LG생활건강, "무엇에 집중해야 할…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 LG생활건강(051900)에 대해 "무엇에 집중해야 할지 아는 기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "Target multiple은 글로벌 피어그룹 19년 평균 값에 중국인 인바운드 기대감과 중국 시장에서 점유율 상승을 고려하여 10% 할증을 적용함. 면세 매출 비중이 전체 화장품 매출의 약 40%로 높기 때문에 중국인 인바운드와 주가 간연동성이 높을 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "럭셔리 브랜드 중심의 판매 전략과 명확한 브랜드 포지셔닝은 경쟁 심화속에서도 살아남을 수 있는 원동력이 됨. 화장품 부문 내 후의 매출비중은 14년 30% 수준에서 18년 80% 가까운 수준까지 확대되며 전체 매출 성장을 견인함"라고 밝혔다. 한편 "국내 기초화장품 시장이 세분화되고 있는 가운데 M&A를 통해 더마코스메틱 시장에서 성장을 위한 발판을 마련함. 태극제약과 CNP화장품 인수를 통해 제품력과 기술력 향상이 기대됨. 하지만 19년에는 전년도의 높은 베이스가 부담되는 상황임. 따라서 지속적인 고성장을 위해서는 후를 잇는 차세대 브랜드 발굴이 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,520,000원이 고점으로, 반대로 1,410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 1,446,400 | 1,600,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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